STRATEGIC M&A

Strategia corporate

  • Simulazioni sul valore del gruppo mediante acquisizioni o dismissioni di Business unit
  • Analisi delle sinergie esistenti/potenziali
  • Valutazione delle varie business unit
  • Assistenza nella definizione della strategia di portafoglio di business nell’ambito di gruppi

Strategie di Business unit

  • Assistenza nella definizione degli obiettivi strategici della Business unit
  • Analisi della struttura del settore
  • Analisi del posizionamento competitivo della Business unit
  • Simulazioni economico-finanziarie in ipotesi di espansione mediante acquisizioni o dismissioni

Strategia di acquisizione/cessione

  • Assistenza nella definizione dei criteri di acquisizione o dismissione di Business unit.

ACQUISIZIONI DI AZIENDA

  • Strategia di acquisizione – definizione dei criteri e delle migliori modalità di acquisizione
  • Target search – ricerca ed identificazione dei target, in particolare all’estero sfruttando il network nazionale ed internazionale dello Studio Alessandrini Gentili
  • Approccio ai target – attivazione dei contatti con i target selezionati dal cliente
  • Analisi preliminare – desk valuation preliminare dei target, sia in una logica stand-alone, sia post-merger, al fine di identificare un range di valori utile per definire il prezzo da indicare nell’offerta non vincolante
  • Offerta non vincolante – predisposizione dell’offerta non vincolante (prezzo, modalità di pagamento, garanzie, ecc.)
  • Strutturazione – assistenza nella strutturazione societaria, finanziaria e fiscale dell’operazione
  • Due-diligence – coordinamento delle due-diligence economica, fiscale, legale ed ambientale
  • Valutazione – valutazione economica del target per la definizione del prezzo da offrire alla controparte
  • Negoziazioni – assistenza nel negoziato con la controparte, in particolare supportando i consulenti legali del cliente nella predisposizione dell’offerta vincolante e/o del contratto di compravendita
  • Project management – gestione del processo mediante il coordinamento dei vari consulenti coinvolti (fiscali, legali, ecc.)

CESSIONI DI AZIENDA, RICERCA DI PARTNER INDUSTRIALI E FINANZIARI PER LO SVILUPPO

  • Strategia di cessione – definizione delle migliori modalità per la dismissione del business o di ricerca del partner
  • Identificazione della tipologia di partner (strategico/finanziario)
  • Valutazione – valutazione economica del business oggetto di cessione
  • Ricerca dei potenziali acquirenti / partner – ricerca dei potenziali acquirenti / partner, in particolare all’estero sfruttando il network nazionale ed internazionale dello Studio Alessandrini Gentili
  • Marketing – predisposizione della documentazione necessaria per presentare l’opportunità d’investimento (Information Memorandum, blind profile, ecc.) e attivazione dei contatti con i potenziali acquirenti / partner
  • Data-room – gestione delle informazioni da rilasciare alle controparti mediante controllo delle due-diligence svolte
  • Negoziazioni – assistenza nei negoziati con le controparti
  • Valutazione delle offerte – valutazione della qualità delle offerte vincolanti ricevute (prezzo, modalità di pagamento, ecc.)
  • Project management – gestione del processo mediante il coordinamento dei vari consulenti coinvolti (fiscali, legali, ecc.)