MERGERS & ACQUISITIONS

Lo Studio Alessandrini Gentili supporta le Start-up e le PMI innovative e non, nel percorso di gestione di tutte le possibili operazioni straordinarie di M&A (Sell-Side o Buy-Side) e di fundraising (Pre-Seed, Seed e Serie A), con consulenze professionali e programmi success-fee oriented. In particolare, lo Studio si occupa di:

ACQUISIZIONI DI AZIENDA

• Strategia di acquisizione – definizione dei criteri e delle migliori modalità di acquisizione
• Target search – ricerca ed identificazione dei target, in particolare all’estero sfruttando il network nazionale ed internazionale dello Studio Alessandrini Gentili
• Approccio ai target – attivazione dei contatti con i target selezionati dal cliente
• Analisi preliminare – desk valuation preliminare dei target, sia in una logica stand-alone, sia post-merger, al fine di identificare un range di valori utile per definire il prezzo da indicare nell’offerta non vincolante
• Offerta non vincolante – predisposizione dell’offerta non vincolante (prezzo, modalità di pagamento, garanzie, ecc.)
• Strutturazione – assistenza nella strutturazione societaria, finanziaria e fiscale dell’operazione
• Due-diligence – coordinamento delle due-diligence economica, fiscale, legale ed ambientale
• Valutazione – valutazione economica del target per la definizione del prezzo da offrire alla controparte
• Negoziazioni – assistenza nel negoziato con la controparte, in particolare supportando i consulenti legali del cliente nella predisposizione dell’offerta vincolante e/o del contratto di compravendita
• Project management – gestione del processo mediante il coordinamento dei vari consulenti coinvolti (fiscali, legali, ecc.)

CESSIONI DI AZIENDA, RICERCA DI PARTNER INDUSTRIALI E FINANZIARI PER LO SVILUPPO

• Strategia di cessione – definizione delle migliori modalità per la dismissione del business o di ricerca del partner
• Identificazione della tipologia di partner (strategico/finanziario)
• Valutazione – valutazione economica del business oggetto di cessione
• Ricerca dei potenziali acquirenti / partner – ricerca dei potenziali acquirenti / partner, in particolare all’estero sfruttando il network nazionale ed internazionale dello Studio Alessandrini Gentili
• Marketing – predisposizione della documentazione necessaria per presentare l’opportunità d’investimento (Information Memorandum, blind profile, ecc.) e attivazione dei contatti con i potenziali acquirenti / partner
• Data-room – gestione delle informazioni da rilasciare alle controparti mediante controllo delle due-diligence svolte
• Negoziazioni – assistenza nei negoziati con le controparti
• Valutazione delle offerte – valutazione della qualità delle offerte vincolanti ricevute (prezzo, modalità di pagamento, ecc.)
• Project management – gestione del processo mediante il coordinamento dei vari consulenti coinvolti (fiscali, legali, ecc.)

M&A STRATEGICO

Strategie corporate

• Simulazioni sul valore del gruppo mediante acquisizioni o dismissioni di Business unit
• Analisi delle sinergie esistenti/potenziali
• Valutazione delle varie business unit
• Assistenza nella definizione della strategia di portafoglio di business nell’ambito di gruppi

Strategie di Business unit

• Assistenza nella definizione degli obiettivi strategici della Business unit
• Analisi della struttura del settore
• Analisi del posizionamento competitivo della Business unit
• Simulazioni economico-finanziarie in ipotesi di espansione mediante acquisizioni o dismissioni

Strategie di acquisizione/cessione

• Assistenza nella definizione dei criteri di acquisizione o dismissione di Business unit